Төмендегі сөйлемді аяқтаңыз: 1975 жылы сәуірде "Dreamland" сайгондық бар мен жезөкше үйінде,
Вьетнам соғысы аяқталғаннан кейін Кимнің барда жұмыс істейтін алғашқы күні. Он жеті жасар шаруа қызын Инженер, француз-вьетнамдық арамшөпшіл еркек тартып әкеледі. Сахна артында қыздар кешкі шоуға дайындалып, Кимнің тәжірибесіздігін мазақтайды ("Овертура / Сахна арманының арманы"). АҚШ-тың теңіз жауынгерлері жақын арада Вьетнамнан кететінін біліп, вьетнамдық секс-қызметкерлермен бірге ("Сайгонда қызулық бар") тойлайды. Крис Скотт, клубтық сахнадан көңілі қалған сержант, оның досы Джон Томас оны қызбен бірге болуға шақырады. Қыздар "Мисс Сайгон" атағын жеңіп алу үшін жарысады, жеңімпазды теңіз жауынгеріне жеребе салады. Крис Кимнің арам ойсыздығына таңғалады. Джиджи Ван Тран кешке арналған тәжді жеңіп алады және жеребе салған теңізшіге оны Америкаға алып кетуге жалбарынады, оны ренжітеді. Шоу қыздары өздерінің жақсы өмірге деген армандары туралы ой жүгіртеді ("Movie in My Mind"). Джон Крис пен қыз Кимге ("Транзакция") бөлме сатып алады. Ким ұялшақ және ұялшақ, бірақ Криспен билейді. Крис оған түнгі клубтан кету үшін ақша төлеуге тырысады. Крис Кимді ұнатпайды деп ойлап, Инженер араласа бастағанда, Крис өзін оның бөлмесіне ("Бейне") апаруға жол береді.